در اواخر قرن نوزدهم، با انتقال قدرت از شوگونات به امپراتور، ژاپن بی‌قرار و منتظر آغاز عصری جدید است. اما همه از این وضعیت راضی نیستند. شینسنگومی، ارتش کوچکی متشکل از سامورایی‌ها، کشاورزان و دهقانان، برای مبارزه با جریان تاریخ با یکدیگر متحد می‌شوند. رهبر آن‌ها، ایسامی کوندو، مردی است که از کشاورزی به جنگجویی برخاسته تا هدایت تیپ سرسخت شینسنگومی را بر عهده بگیرد. او با دستی آهنین و قلبی از طلا، مردانش را برای دفاع از شوگوناتِ در حال سقوط متحد می‌کند. اما خونریزی و خیانت در هر گوشه‌ای در کمین است.

توکیجیرو طبق آیین قماربازان وظیفه ناخوشایندی دارد که وقتی یک شب اقامت و غذا در خانه رئیس یک شهر به او داده می‌شود، در مبارزات آن‌ها شرکت کند. اگرچه او از کشتن بیزار است، اما قدرت شمشیرزنی او بارها و بارها در این داستان خونین محک خواهد خورد.

شبح همسر یک سامورایی از شوهرش انتقام می‌گیرد.